27 Août 1974 dans les studios KCET de Los Angeles.

Titres :
Uncle Meat/Dog Breath Variations, Montana, Dupree's Paradise, Florentine Pogen, Stinkfoot, Pygmy Twylyte, Room Service, Inca Roads, Oh No, Trouble Every Day.
Musiciens:
FZ, Tom Fowler, Napoleon Murphy Brock, George Duke, Ruth Underwood, Chester
Thompson
 
Durée :
73 minutes.