Album sorti en mars 1978.
Enregistré en public au "Palladium" de New York le week end de noël 1976.
Piste
Titre

Durée
Album Original
1
Titties & Beer Trad.
7:36
"Premier enregistrement"
2
Cruisin' For Burgers
9:12
Uncle Meat
3
I Promise Not To Come In Your Mouth Inst.
3:32
"Premier enregistrement"
4
Punky's Whips Trad.
10:50
"Premier enregistrement"
5
Honey, Don't You Want A Man Like Me? Trad.
4:12
"Premier enregistrement"
6
The Illinois Enema Bandit Trad.
12:41
"Premier enregistrement"
7
I'm The Slime Trad.
4:23
Over-Nite Sensation
8
Pound For A Brown 
3:42
Uncle Meat
9
Manx Needs Women Inst.
1:50
"Premier enregistrement"
10
The Black Page Drum Solo/Black Page #1 Trad.
3:51
"Premier enregistrement"
11
Big Leg Emma
2:17
Absolutely Free
12
Sofa
Inst.
2:56
One Size Fits All
13
Black Page #2 Inst.
5:36
"Premier enregistrement"
14
The Torture Never Stops Inst.
12:35
Zoot Allures
15
The Purple Lagoon/Approximate Inst.
16:40
"Premier enregistrement"






 Total enregistrement :

101:53

 
Musiciens
Instruments
Frank Zappa  Guitare, chant
David Samuels  Vibraphone
Don Pardo  Chant
Ed Mann  Percussion, "overdubs"
Eddie Jobson  Claviers, violon, chant 
John Bergamo  Percussion "overdubs"
Lou Marini Saxophone alto, flûte
Louanne Neil  "osmotique" Harpe, "overdubs" 
Mike Brecker  Saxophone ténor, flûte
Patrick O'Hearn Guitare basse, chant
Randy Brecker  Trompette
Ray White  Guitare rythmique, chant
Ronnie Cuber  Saxophone baryton, clarinette
Ruth Underwood  Percussions, synthétiseur
Terry Bozzio Batterie, chant
Tom Malone  Trombone, trompette, piccolo