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La chose-poisson
Album sorti en Novembre 1984.
LEVER DE RIDEAU
On voit une petite "scène de cabaret" avec ses rideaux rouges et ses lumières. Assis tout autour, un groupe d' "HABITUES DES PREMIERES" habillés de manière conservatrice, caressant leurs PROGRAMMES. Le rideau du fond est noir comme les limbes.

HARRY, en smoking, et sa femme RHONDA, dans un costume de style au col de renard, entrent par la droite et se frayent leur chemin jusqu'à deux des trois sièges libres devant la "scène de cabaret".

Les lumières de la scène diminuent, comme si le spectacle commençait. L'intro de guitare du PRELUDE éclate, en provenance d'une bande digitale préenregistrée.

Le rideau du cabaret se lève. Assis sur scène, apparaît THING-FISH, faisant la morale à une petite poupée à tête de patate nommée SŒUR OB'DWELLA 'X' .*

Des deux côtés de la scène de cabaret apparaissent les personnages et les événements décrits dans la narration de THING-FISH, mimant une reconstitution du texte. Nous découvrons le PRINCE DU MAL, un groupe de MUSICIENS COUNTRY & WESTERN, LES GARDIENS DE PRISON et les PRISONNIERS qui vont finir par se transformer.
Piste
Titre
  
Durée
Album Original
1
 Prologue Trad.
2:56
"Premier enregistrement"
2
 The Mammy Nuns Trad.
3:50
"Premier enregistrement"
3
 Harry & Rhonda Trad.
3:36
"Premier enregistrement"
4
 Galoot Up-Date Trad.
5:29
"Premier enregistrement"
5
 The 'Torchum' Never Stops Trad.
10:32
"Premier enregistrement"
6
 That Evil Prince Trad.
1:17
"Premier enregistrement"
7
 You Are What You Is Trad.
4:31
You Are What You Is
(texte different)
8
 Mudd Club Trad.
3:17
You Are What You Is
(texte different)
9
 The Meek Shall Inherit Nothing Trad.
3:14
You Are What You Is
(texte different)
10
 Clowns On Velvet Trad.
1:38
"Premier enregistrement"
11
 Harry-As-A-Boy Trad.
2:51
"Premier enregistrement"
12
 He's So Gay Trad.
2:48
"Premier enregistrement"
13
 The Massive Improve'lence Trad.
5:07
"Premier enregistrement"
14
 Artificial Rhonda Trad.
3:30
"Premier enregistrement"
15
 The Crab-Grass Baby Trad.
3:48
"Premier enregistrement"
16
 The White Boy Troubles Trad.
3:35
"Premier enregistrement"
17
 No Not Now Trad.
5:50
Ship Arriving Too Late 
To Save A Drowning Witch
(texte different)
18
 Briefcase Boogie Trad.
4:10
"Premier enregistrement"
19
 Brown Moses Trad.
3:02
"Premier enregistrement"
20
 Wistful With A Fist-Full Trad.
3:53
"Premier enregistrement"
21
 Drop Dead Trad.
7:56
"Premier enregistrement"
22
 Won Ton On Trad.
4:20
"Premier enregistrement"





 
 Total enregistrement :
  
91:10




Musiciens
Instruments
Frank Zappa  Guitare, chant
Arthur Barrow  Guitare basse
Bob Harris  Chant
Chad Wackerman  Batterie
Chuck Wild  Piano
Dale Bozzio  Chant
Ed Mann Percussions
Ike Willis  Chant
Jay Anderson  Contrebasse
Johnny "Guitar" Watson  Chant
Napoleon Murphy Brock  Chant
Ray White  Guitare, chant 
Scott Thunes  Guitare basse
Steve Vai  Guitare
Terry Bozzio  Chant
Tommy Mars  Claviers

Nota :
*Thing-Fish : mot à mot, la chose-poisson, allusion au Kingfish (caïd), George "Kingfish" Stevens, personnage de Amos n' Andy, série radio humoristique des années 30 et 40 – passée à la télé de 1951 à 1953 - parodiant les noirs du Sud des USA et leur accent (joués par deux blancs).
*Ob'Dwella X : phonétique pour Abdullah X, allusion à Malcolm X, (1925-1965), leader noir activiste des années 60, de son "vrai" nom Malcolm Little, qui avait choisi de prendre un pseudonyme anonyme, puis son nom musulman (El-Hajj Malik El-Shabaazz) pour lutter contre l'oppression de la société blanche.