Album sorti en  Mai 1982.
Piste
Titre
  
Durée
Album Original
1
 No Not Now Trad.
5:51
"Premier enregistrement"
2
 Valley Girl Trad.
4:50
"Premier enregistrement"
3
 I Come From Nowhere Trad.
6:10
"Premier enregistrement"
4
 Drowning Witch Trad.
12:03
"Premier enregistrement"
5
 Envelopes Inst.
2:46
"Premier enregistrement"
6
 Teen-Age Prostitute Trad.
2:40
"Premier enregistrement"
 Total enregistrement :
34:20
15 MAI 1991
Los Angeles
UNE FOIS POUR TOUTES :
Un jour j’ai glissé cette note sous la porte du studio. Le temps passa.
Mon père me réveilla tard dans la nuit et, me prenant au mot à propos de mon offre très généreuse, m’emmena en bas dans la cabine d’enregistrement. La terreur se saisit de mon corps et ma bouche s’emplit de coton. (Après tout, c’était la CHANCE DE MA VIE…)
Je me suis débrouillée pour improviser sur plusieurs pistes en disant toutes les choses qui me passaient par la tête, en citant des choses que j’avais entendu dire dans de vraies conversations et en extrapolant sur des sujets qui amusaient mon père. (Quand Lui riait, je savais que je tenais quelque chose…) Il monta ensemble les pistes et ma vie n’a plus jamais été tout à fait la même.
J’ai reçu des tas de lettres du monde entier me confirmant l’existence de VALS partout ailleurs. Pour elles, c’est un état d’esprit et un mode de vie. Pour moi, ce n’est qu’une façon de faire RIRE ceux que j’aime tendrement.
(En d’autres termes, les gars, je ne suis pas vraiment comme ça.)
XXX M------
Cher Papa,

Bonjour, j’ai 13 ans. Je m’appelle Moon. Jusqu’à présent j’ai essayé de ne pas être dans tes pattes quand tu enregistres. Pourtant, je suis arrivée à la conclusion que j’adorerais chanter sur ton disque si tu voulais bien me supporter. J’ai une voix plutôt agréable. Pour plus d’informations, contacter mon agent – Gail Zappa – au 650-4947. En général, je suis disponible jour et nuit. J’adorerais faire mon "Accent d’Encino" ou ma "tchatche du surfeur". Bien à toi. A plus tard, mec !!

Amoureusement, ----------
? Moon------
XXX ------------
OOO------

Musiciens
Pistes
Instruments
Frank Zappa  Guitare, chant
Arthur Barrow 1/3/ Guitare basse
Bob Harris  Chant
Bobby Martin Claviers, saxophone, chant
Chad Wackerman  Batterie
Ed Mann Percussions
Ike Willis Chant
Lisa Popiel 6 Chant
Moon Zappa 2
Patrick O'Hearn 3 Guitare basse
Ray White Guitare rythmique, chant
Roy Estrada Chant
Steve Vai Guitare
Scott Thunes 2/4/5/6 Guitare basse
Tommy Mars Claviers