Album sorti en Juin 1975.

Piste	Titre		Durée	Album Original
1	Inca Roads	Trad.	8:45	"Premier enregistrement'
2	Can't Afford No Shoes	Trad.	2:38	"Premier enregistrement'
3	Sofa #1	Trad.	2:40	"Premier enregistrement'
4	Po-Jama People	Trad.	7:39	"Premier enregistrement'
5	Florentine Pogen	Trad.	5:27	"Premier enregistrement'
6	Evelyn, A Modified Dog	Trad.	1:05	"Premier enregistrement'
7	San Ber'dino	Trad.	5:57	"Premier enregistrement'
8	Andy	Trad.	6:03	"Premier enregistrement'
9	Sofa #2	Trad.	2:38	"Premier enregistrement'
	Total enregistrement :		42:52

Musiciens	Instruments
Frank Zappa	Guitare
Bloodshot Rollin' Red	Harmonica
Chester Thompson	Batterie
George Duke	Claviers, synthétiseur
Napoleon Murphy Brock	Flûte, saxophone tenor
Ruth Underwood	Vibraphone, marimba, percussions
Tom Fowler	Guitare basse