Album sorti en mars 1974.

Piste	Titre		Durée	Album Original
1	Don't Eat The Yellow Snow	Trad.	2:06	"Premier enregistrement'
2	Nanook Rubs It	Trad.	4:38	"Premier enregistrement'
3	St. Alphonzo's Pancake Breakfast	Trad	1:51	"Premier enregistrement'
4	Father O'Blivion	Trad.	2:18	"Premier enregistrement'
5	Cosmik Debris	Trad.	4:17	"Premier enregistrement'
6	Excentrifugal Forz	Trad.	1:32	"Premier enregistrement'
7	Apostrophe(')	-	5:53	"Premier enregistrement'
8	Uncle Remus	Trad.	2:45	"Premier enregistrement'
9	Stink Foot	Trad.	6:38	"Premier enregistrement'
	Total enregistrement :		31:58

Musiciens	Instruments
Frank Zappa	Chant, guitare basse, guitare
Aynsley Dunbar	Batterie
Bruce Fowler	Trombone
Debbie background	Chant
Don "Sugar Cane" Harris	Violon
Erroneous	Basse
George Duke	Chant, claviers
Ian Underwood	Saxophone
Jack Bruce	Bass
Jean-Luc Ponty	Violon
Jim Gordon	Batterie
John Guerin	Batterie
Kerry McNabb	Chant
Lynn	Chant
Napoleon Murphy Brock	Chant, saxophone
Ralph Humphrey	Batterie
Ray Collins	Chant
Robert Camarena	Chant
Ruben Ladron De Guevara	Chant
Ruth Underwood	Percussion
Sal Marquez	Trompette
Susie Glower	Chant
Tom Fowler	Guitare basse