Album sorti en mars 1974. 
Piste
Titre
 
Durée
Album Original
1
Don't Eat The Yellow Snow Trad.
2:06
"Premier enregistrement'
2
Nanook Rubs It Trad.
4:38
"Premier enregistrement'
3
St. Alphonzo's Pancake Breakfast Trad
1:51
"Premier enregistrement'
4
Father O'Blivion Trad.
2:18
"Premier enregistrement'
5
Cosmik Debris Trad.
4:17
"Premier enregistrement'
6
Excentrifugal Forz Trad.
1:32
"Premier enregistrement'
7
Apostrophe(') 
-
5:53
"Premier enregistrement'
8
Uncle Remus Trad.
2:45
"Premier enregistrement'
9
Stink Foot Trad.
6:38
"Premier enregistrement'
Total enregistrement :
31:58

Musiciens
Instruments
Frank Zappa Chant, guitare basse, guitare
Aynsley Dunbar Batterie
Bruce Fowler Trombone
Debbie background Chant
Don "Sugar Cane" Harris  Violon
Erroneous Basse
George Duke Chant, claviers
Ian Underwood Saxophone
Jack Bruce Bass
Jean-Luc Ponty Violon
Jim Gordon Batterie
John Guerin Batterie
Kerry McNabb Chant
Lynn Chant
Napoleon Murphy Brock Chant, saxophone
Ralph Humphrey Batterie
Ray Collins Chant
Robert Camarena Chant
Ruben Ladron De Guevara Chant
Ruth Underwood Percussion
Sal Marquez Trompette
Susie Glower Chant
Tom Fowler Guitare basse