1974, Avec « Overnite » et « Apostrophe » Zappa est devenu réellement populaire. Autant par goût que par nécessité, il va partir de nouveau sur les routes, avec au programme une tournée européenne qui lui permettra de fêter à Paris les dix ans d’existence des Mothers, De cette époque il nous reste « Roxy & Elsewhere », double Lp parfaitement justifié par la qualité de son contenu, Contrairement aux précédents albums « live » de Zappa, celui-ci est en effet une réussite complète. Il met en scène un complice, de toujours, Don Preston, mais aussi Chester Thompson (weather Report), Napoleon Murphy Brook, George Duke et Ruth Underwood,  formant (avec le trust familial des Fowler) sans doute la meilleure formation des Mothers qu’on ait vue. Le background général de l’album est funky, mais évoque d’anciens thèmes aussi (« Son 0f Orange County »), glisse volontiers vers le rock le plus pur (« More Trouble Every Day»), la ballade (« Village 0f The Son »), le jazz, décapité en sketch (« Be-bop Tango »), voire la parodie d’Emerson, Lake and Palmer « Edchina’s Arf »).
Les préambules introduisant chaque face nous font entrer dans l’atmosphère des films d’épouvante (monster movies), des dessins animés, ou encore des histoires obscènes à la Zappa. Tout est extrêmement contrôlé dans ce disque, de l’admirable voix « soul » de Nap. Murphy Brock à la virtuosité de Ruth Underwood, dont on ne soulignera jamais assez ce qu’elle a apporté aux Mothers, tous les deux soutenus par les claviers de George Duke, Zappa étant tout simplement somptueux dans ses solos de guitare, explorant du côté d’Hendrix, Canned Heat ou Santana, à l’occasion, ou citant quelques thèmes anciens comme « 0h No » (« Weasels Ripped My Flesh »).
Les morceaux contenus ici formeront l’armature du show vidéo que Zappa prépare pour la T,V, (diffusé par Antenne 2 dans « Juke-Box »), et, loin de constituer le bilan de dix années d’expériences, ils sont à la base des nouvelles préoccupations de Zappa, qui connaîtront leur apogée avec le chef-d’oeuvre des chefs-d’oeuvre: « One Size Fits All »
FRANCIS VINCENT.



01
Penguin In Bondage 6:48
02
Pygmy Twylyte 2:1
03
Dummy Up 6:033
04
Village Of The sun 4:17
05
Echidna's Arf (Of You) 3:53
06
Don't You Ever Wash That Thing ? 9:41
07
Cheepnis 6:31
08
Son Of Orange Country 5:54
09
More Trouble Every Day 6:01
10
Be Bop Tango (Of The Old Jazzmen's Church) 16:40



Frank Zappa Guitare solo, chant
Bruce Fowler Trombone
Chester Thompson Batterie
Debbie Choeur
Don Preston synthétiseur
George Duke Claviers, synthétiseur, chant
Jeff Simmons Guitare rythmique, chant 
Lynn Choeur
Napoleon Murphy Brock Saxophone ténor, flûte, chant
Ralph Humphrey Batterie
Robert Camarena Choeur
Ruth Underwood Percussions
Tom Fowler Guitare basse
Walt Fowler Trompette